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富瑞发布研报称,洛阳钼业(03993)旧年12月秘书收购Equinox
Gold公司在巴西的黄金财富组合,收购对价最高约为10亿好意思元。有关往来还是完成。该行的财富净值分析显现,其隐含金价约为每盎司3,320好意思元,对比现货金价逾越5,000好意思元,而岁首于今平均价高于4,500好意思元。该行现予洛阳钼业H股主义价25.9港元,洛阳钼业(603993.SH)A股主义价26.7元东谈主民币,均予“买入”评级。
公司在旧年中期业务更新时暗意,黄金将成为公司继铜之外的另一个业务撑握。贬责层觉得,以是次收购约10亿好意思元的资本狡计,预期将获取合理陈说,并对黄金握成就性成见。另外,贬责层亦暗意有望一步镌汰收购所得财富的营运资本,包括协同效应和后果训诫,以及公司所提供更具竞争力的采购和供应链贬责。
遥远黄金产量主义方面,该行预测巴西及厄瓜多尔时势在全面达产后,黄金产量每年将达20吨。在不研究进一步扩产或收购的情况下,猜想黄金将占洛阳钼业2026年毛利的5%至6%,并于2030年训诫至10%以上。贬责层初步主义到2030年将黄金产量翻倍,蓄意主要透过并购兑现。
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